国产手机厂商,已经坐稳全球手机市场的半壁江山。
最近,根据Omdia发布的2022第三季度业绩报告显示,全球十大手机品牌,中国占了八个。除了三星和苹果外,前十手机厂商小米、OPPO、vivo、传音、荣耀、realme、摩托罗拉和华为,份额加起来已经超过了50%。
这还没算上占据9%市场份额的「others」中的国产厂商,比如中兴手机,这一季度,中兴手机在美国市场就拿下了11.6%的市场份额,排名第四(Strategy数据)。
中国手机厂商之所以能拿下全球智能手机市场份额的半壁江山,主要是因为他们在中国、印度、欧洲、东南亚、非洲等主要的手机市场上,市场占比都还不错。
制霸自家后院
中国市场作为全球最大的智能手机市场,也是除了传音之外的各大国产手机厂商的「后院」。
目前,在中国智能手机市场上,除了苹果手机之外,TOP5的剩下4员大将vivo、OPPO、小米和荣耀都是国产手机厂商,今年第三季度占比加起来达到了67%。
如果加上包括华为、魅族、联想在内的「others」,中国手机品牌在中国的市场份额占比将超过80%,基本上除了iPhone外,全是国产手机。
可能有人会说,中国手机厂商在中国市场上,肯定会有各种buff加成,能占据这么大的市场份额,不足为奇。
但是如果你了解中国智能手机市场的发展历史,会发现在2012年以前,中国市场超过50%的市场份额是被三星、诺基亚和苹果占领。从2012~2014年,中华酷联和小米崛起,诺基亚和三星衰落,市场才开始由中国品牌主导。
特别是小米在2011年推出第一代小米手机,和三星、HTC同等的配置、一半的价格,足够的性价比优势,彻底点燃了市场对国产手机的热情。而在移动互联网增长停滞之后,以OPPO、vivo和华为为代表的线下厂商崛起,逐渐演变成了如今的市场格局。
如果回过头去分析当时的国产手机厂商为什么能取胜,主要原因在于国产手机足够便宜,性价比高,并且软件功能更符合中国人的使用习惯。比如说当年MIUI推出的百变主题、电话短信等功能,就深受好评。
实际上,除了欧洲和美国这两大市场外,其他主要市场上,国产手机品牌的发展方式都与中国市场类似,比如说印度市场。
激战印度市场
印度作为仅次于中国的第二大智能手机市场,一度是中国手机厂商的增长乐园。
由于经济发展和通信基础设施建设的差异,印度智能手机市场相对于中国来说,有很大的滞后性。
2015年前后,印度当地智能手机渗透率仍然只有17%,按照同年印度人口13.1亿计算,至少还有超过10亿印度人有望成为智能手机的首购用户。而在这一年,我国智能手机的渗透率已经达到了70%左右。到现在,我国的智能手机渗透率高达95%以上时,印度的比率也还处于70%左右。
印度智能手机发展的这种滞后性,无疑给了中国智能手机厂商带来了巨大优势。这种优势主要表现在两方面:
一方面,印度和中国都是亚洲国家,在地理位置上相近,这让国产手机厂商有种在「家门口打仗」的感觉,在交通运输方面优势巨大。所以很多国产手机厂商都将印度当作进军国际市场的「桥头堡」。2014年左右,小米、OPPO、vivo、华为等厂商,蜂拥进入印度市场。
另一方面,中国手机厂商可以将自身在中国市场的成功和失败经验,复制到印度市场。就拿小米来说,自从2017年第三季度超过三星以来,小米一直稳坐印度智能手机市场出货量第一的位置。
而反观小米在中国市场的表现,自从2015年拿下国内出货量第一之后,便一直在四五名徘徊。
之所以出现这种差异,除了中国和印度智能手机市场发展的滞后性之外,还在于小米在印度市场既复制了自己在中国市场的线上成功经验,也吸取了在中国市场不够重视线下的问题,做到了在线上具有足够优势的同时,线下市场也不拉后腿。
而vivo、OPPO等厂商,在复制国内成功经验的同时,也在大力发展线上渠道。所以从这个角度来看,国产手机厂商在印度竞争的激烈程度,不亚于国内。
从今年第三季度印度智能手机市场的出货量排名来看,TOP5中,就有四家是国产手机厂商,出货量占比加起来达到了67%。
欧洲市场,曾经华为的海外粮仓
除中国和印度外,欧洲可以说是第三大智能手机市场。和中印不同的是,欧洲智能手机市场更成熟、对于品牌的要求也更高。所以,在国产手机蜂拥出海的时候,有分析师就表示国产手机厂商可能会在欧洲市场「吃力不讨好」。
这一分析不无道理。就经济基础来说,欧洲比中国、印度都要好得多,消费水平也高,自然对于手机品牌和技术实力要求更高。
一直以来,国产手机厂商在中国和印度,多是通过性价比和营销&产品本土化这两招,和其他厂商打「价格战」、比拼「用户需求理解度」,从而赢得市场份额。那么这一套拿到并不是那么「缺钱」的欧洲消费者中去,可行吗?
从结果来看,无疑是有一定成效的。2021年,欧洲市场份额TOP5中,除了三星和华为外,其余三名都是国产手机,分别是小米、OPPO和realme,市场份额加起来虽然只有28%,相比三星和苹果之和的52%来说还是太少,但是从增长率来看,国产手机无疑是乐观的。
值得注意的是,欧洲曾经被媒体形容为华为的海外市场的粮仓。
欧洲智能手机市场是典型的运营商主导模式。而华为早在制造功能机时期,就开始为欧洲运营商生产定制机。借助这层关系,华为进入欧洲市场,在渠道方面就拥有和苹果、三星一较高下的实力。
而在产品上,华为的「Mate+P」系列,借助和在欧洲市场知名度很高的保时捷和徕卡搞联名,进一步增加了华为手机对于当地民众的信誉度。
几套组合拳下来,据Canalys报告显示,2019年Q3,华为在欧洲出货量已达到1160万台,排名第2。
在华为被「断芯」之前,华为的旗舰机型几乎都是在欧洲首发,这般重视程度,使得欧洲成为了华为最大的海外市场之一。而与此同时,也成就了华为手机在全球高端手机市场的地位。
华为之外,中国手机厂商在欧洲市场表现最好是小米。
小米从2017年开始布局欧洲市场。到2021年第三季度时,小米手机的出货量占据了中欧和东欧5G智能手机总出货量的42%,年出货量暴增5700%。
按理说,小米作为一个主打「性价比」和「低价」的厂商,会和欧洲市场格格不入。但是市场销量却告诉我们,小米在这一市场赢得了属于它自己的战争。
虽然说小米在欧洲市场的崛起,得益于华为的缺席。但是,小米在欧洲市场的努力,却也是不可忽视的。比如说,并不是所有欧洲国家的消费者都很富裕,像中东欧的很多国家,手机的平均销量低于中国,这些地方就需要小米拿出「性价比」这一杀手锏。
此外,虽然小米没有华为现成的运营商资源,但是小米大力发展运营商渠道,通过运营商提供优惠套餐来吸引消费者购买合约机的模式,也是可圈可点。
其他市场情况
除了中国、印度和欧洲这三大市场外,国产手机厂商还在很多市场大展拳脚。比如说非洲。
非洲作为全球的「老少边穷」之地,因为经济发展和基础设施建设的问题,手机市场发展一直落后于全球其他市场。但是,正是这种和全球市场的「落差」,成就了传音这样的中国手机公司。
传音通过接地气的产品设计和宣传(比如说针对非洲电信运营商混乱,而推出的四卡四待手机),如今其智能手机市场份额已经占据了非洲的半壁江山,处于绝对领先的地位。
再比如拉丁美洲。联想旗下的摩托罗拉在这一市场上,拥有极强的市场号召力。今年第二季度,联想集团在拉丁美洲的市场份额达到了22%,仅次于三星,排名第二。小米表现也不错,紧随其后排名第三。
此外,像东南亚、中东等市场上,中国手机厂商也占据着有利的市场份额。当然了,美国作为苹果的大本营,仍然是苹果和三星两家通吃,国产手机只有中兴、联想等厂商捡点边角料。
哪家国产手机厂商海外销量占比高?
就目前的国产手机海外销量占比来看,按照机构公布的2022年3季度全球手机销量,以及中国手机市场销量得出的一份数据。
小米手机的海外销量占比最高,达到了77.78%。而荣耀的海外销量占比最低,只有10.56%。原因其实很好理解,小米在各大市场表现都还不错,自然销售占比高。
而荣耀自从和华为分家以后,主要精力放在了国内市场上。如果荣耀继续深耕海外市场,这一海外市场销量占比无疑将会增长。
自从印度频繁对中国厂商「使坏」以来,有人认为中国手机厂商出海的「大航海时代」结束了。但是从目前国产手机厂商在各大市场上的增长情况来看,国产手机出海的队伍依然浩浩荡荡。