上海2024年12月6日 /美通社/ -- 上海进馨网络科技有限公司（以下简称为"公司"或"进馨"），一家中国创新数字内容服务提供商，今日宣布其首次公开发行1,250,000份美国存托股票（"ADS"）的定价，每份ADS的发行价格为4.00美元。每份ADS代表公司18股普通股。公司ADS已获准在纳斯达克资本市场上市，预计于美国东部时间2024年12月06日开始交易，股票代码为"NAMI"。
本次发行预计募资总额为500万美元，未扣除承销折扣及相关费用。此外，公司已授予承销商60天的超额配售权，允许其按公开发行价（扣除承销折扣佣金）额外认购不超过187,500份ADS。根据惯例成交条件，此次发行预计于美国东部时间2024年12月09日交割完成。
本次发行募集资金将用于以下方面：（1）产品及内容开发；（2）销售与市场推广及品牌宣传；（3）招聘经验丰富的人才；以及（4）一般企业用途及潜在战略投资与并购，以进一步增强公司的技术能力及整体生态系统。
本次发行的承销商代表为Craft Capital Management LLC和卫澎资本，R. F. Lafferty & Co., Inc.也参与承销工作（统称"承销商"）。凯易国际律师事务所担任发行方律师，美国翰博文律师事务所担任承销商律师。
有关本次发行的申请登记表（备案号：333-273884和333-278897），已提交美国证券交易委员会（"SEC"），并由SEC在美国东部时间2024年9月30日宣布生效。本次发行仅通过招股说明书进行。有关本次发行的最终招股说明书副本可通过以下方式获取：Craft Capital Management LLC，地址为：377 Oak St, Lower Concourse, Garden City, NY 11530，电邮：info@craftcm.com，电话：+1 800-550-8411；或卫澎资本，地址为：1800 Century Park East, Suite 220, Los Angeles, CA 90067，电邮：jstern@wpcapital.com，电话：+1-310-843-9300；或R.F. Lafferty & Co., Inc.，地址为：40 Wall Street, 27th Floor, New York, NY 10005，电邮：info@rflafferty.com，电话：+1-212-293-9090。此外，有关发行的招股说明书的电子副本也可通过SEC网站（www.sec.gov）获取。
在进行投资之前，您应阅读公司已提交或将要提交给SEC的招股说明书和其他文件，以获取有关公司和发行的更多信息。本新闻稿并不构成销售邀约或购买邀请；如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前做出此类要约、邀请或出售均为非法行为，不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。
关于上海进馨网络科技有限公司
进馨科技控股公司总部位于中国上海，是一家创新的数字内容服务提供商。依托先进的AI、AR、VR及数字人技术，通过自有平台及合作伙伴的内容分发渠道，致力于为用户提供高质量的数字内容服务。根据弗若斯特沙利文发表的市场报告，2022年，进馨按收入规模计是中国最大的数字教材平台，市场份额达12.7%。公司目前主要面向中国K-9年级学生，专注于为其提供数字化及综合教育内容，并计划进一步扩展服务，向其他年龄段用户提供优质且引人入胜的数字内容。公司与中国领先的教材出版社合作，提供主流教材的数字版本，帮助小学和初中学生更好地学习。公司凭借AI生成内容技术，提供互动、智能且具娱乐性的学习体验。内容分发渠道主要包括：（1）公司的旗舰学习应用Namibox；（2）电信及广播运营商；以及（3）内置公司内容的第三方设备。如需更多信息，请访问公司网站：https://ir.namibox.com。
前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性声明，包括但不限于本次发行。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险及不确定性，基于公司对未来事件的预期和预测。公司认为这些事件可能会影响其财务状况、经营业绩、业务战略及财务需求，包括关于本次发行的预期。投资者可通过招股说明书中的"可能"、"将"、"预计"、"计划"、"目标"、"估计"、"打算"、"相信"、"可能"等类似词语识别出许多（但非全部）前瞻性声明。除法律要求外，公司没有义务公开更新或修订任何前瞻性声明，以反映随后的事件或情况，或公司的预期变化。尽管公司认为这些前瞻性声明中的预期是合理的，但无法保证预期会得到实现。公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，建议投资者查阅公司提交给SEC的注册声明及其他文件，以获取可能影响公司未来结果的其他因素。
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